Частые вопросы

Я создал приемку, а остатки не изменились

Проверьте тумблер «Проведено» в шапке документа. Непроведенный документ - черновик, он на учет не влияет. Включите тумблер и нажмите «Сохранить». То же касается отгрузок, платежей и всех остальных документов.

В отчете «Остатки» отрицательное число

Вы отгрузили больше, чем приняли. Чаще всего причина - приемка еще не проведена или оформлена более поздней датой, чем отгрузка. Откройте товар в каталоге, вкладка «История»: там видны все движения по порядку. Проведите или исправьте дату приемки - остаток станет положительным.

Чтобы программа не давала продавать то, чего нет, включите в «Настройки» → «Настройки аккаунта» галочку «Запрет отгрузки товаров, которых нет на складе».

Как исправить ошибку в проведенном документе

Откройте документ, исправьте количество, цену или контрагента и нажмите «Сохранить». Программа сама перепроведет документ: старое влияние на остатки и долги будет отменено, новое - записано. Если документ давний (за закрытый период), редактирование будет заблокировано - см. ниже.

Как удалить документ

В карточке: «Изменить» → «Удалить». В списке: отметьте галочками нужные документы и «Изменить» → «В корзину». Удаленный документ 7 дней лежит в «Корзине» (пункт в строке «Показатели»), оттуда его можно вернуть. Проведенный документ перед удалением автоматически распроводится, так что остатки и долги вернутся к прежнему состоянию.

Почему нельзя удалить товар или контрагента

Потому что он уже есть в документах, и удаление сломало бы историю. Вместо этого поставьте галочку «Архивный» в карточке: запись исчезнет из выбора в новых документах, а старые останутся целыми.

Чем статус отличается от проведения

Проведение влияет на учет: остатки, себестоимость, долги. Статус - только отметка для людей: «Новый», «Собран», «Доставлен». Можно поставить статус «Доставлен» непроведенному документу - и остатки не изменятся. Поэтому сначала проводите, потом меняйте статусы.

Как найти документ, если помню только сумму или контрагента

В списке документов нажмите «Фильтр»: там есть поля «Контрагент», «Сумма документа» (от - до), «Дата документа» с быстрыми периодами «вч · сег · нед · мес». Или откройте карточку контрагента - вкладка «Документы» покажет все по нему.

Что такое «закрытый период» и почему документ не редактируется

Когда месяц закрыт (например, после сдачи отчетности), документы за него блокируются: их нельзя изменить, провести или создать задним числом. Это защита от того, чтобы цифры в уже сданных отчетах незаметно изменились. Закрытие периода делается в настройках списка документов (шестеренка → «Закрытый период»). Если исправить документ действительно нужно, откройте период, исправьте и закройте снова.

Как дать доступ коллеге

«Настройки» → «Сотрудники» → «+ Сотрудник». Укажите имя и почту - коллега получит письмо и создаст себе пароль. Что он видит и что может менять, определяет роль - см. Права доступа. Например, кладовщику хватит раздела «Склад» и приемок, а менеджеру - продаж и контрагентов без себестоимости.

Можно ли работать с телефона

Да, в браузере: интерфейс подстраивается под ширину экрана. Для ежедневной работы с таблицами удобнее планшет или компьютер.

Куда обращаться, если не нашел ответа

Воспользуйтесь поиском в базе знаний (значок «?» в шапке) - он ищет по всем статьям. В каждом списке есть своя кнопка «?», которая открывает статью именно об этом разделе.