Jak dodac klientow i dostawcow

Kontrahent to kazda firma lub osoba, z ktora masz do czynienia. Klient i dostawca trafiaja na te sama liste "Kontrahenci"; roznica jest tylko w tym, w jakich dokumentach sie pojawiaja.

Utworz kontrahenta

1. Otworz "Kontrahenci" i kliknij "Utworz".
2. Wpisz "Nazwa" tak, jak nazywasz te firme w pracy: "Keramik Plus" albo "Kawiarnia Kawa na Rynku".
3. W bloku "O kontrahencie" podaj telefon, e-mail i adres.
4. W bloku "Dane" wybierz "Typ firmy": osoba prawna, przedsiebiorca lub osoba fizyczna. Dla osoby prawnej wypelnij EDRPOU, dla przedsiebiorcy numer podatkowy (pole "NIP"). Te dane drukuja sie na fakturach i dokumentach wydania.
5. Kliknij "Zapisz".

Szybszy sposob to utworzenie kontrahenta prosto z dokumentu: w polu "Kontrahent" kliknij "+", wpisz nazwe, zapisz. Dane mozna dopisac pozniej.

Lista kontrahentow

Na liscie widac nazwe, telefon, e-mail i typ. Wyszukiwanie po prawej szuka po nazwie, telefonie i kodzie. Aby oddzielic klientow od dostawcow, dodaj im tagi ("Klient", "Dostawca") w karcie i filtruj po tagu.

Status

W karcie kontrahenta jest pole "Status": "Nowy", "Wyslano oferte", "Negocjacje", "Umowa zawarta". To dla dzialu sprzedazy: widac, na jakim etapie jest klient. Statusy mozna przemianowac pod siebie (patrz Statusy).

Zakladka "Dokumenty"

Najbardziej przydatna zakladka karty: wszystkie dokumenty tego kontrahenta z datami, kwotami i oznaczeniem platnosci. Od razu widac, ze hotel "Lwowski Dwor" ma zamowienie nr 00001, do ktorego wystawiono fakture, zrobiono wydanie i otrzymano platnosc.

Saldo

Ile kontrahent jest winien Tobie (lub Ty jemu). Widac je w karcie na zakladce "Wskazniki" i w kazdym dokumencie pod polem "Kontrahent". Liczba dodatnia: sa Ci winni; ujemna: Ty jestes winien. Saldo liczy sie z zatwierdzonych dokumentow: wydania i faktury zwiekszaja dlug klienta, platnosci go zmniejszaja. Jak to dziala: Jak zaksiegowac platnosc i zobaczyc dlugi.

Umowy

Jesli z kontrahentem podpisano kilka umow i dlug trzeba liczyc dla kazdej osobno, zaloz je w "Kontrahenci" → "Umowy" i wybieraj umowe w dokumentach. Wiekszosc malych firm nie potrzebuje umow: wystarczy kontrahent.