Statusy

Status to stan dokumentu lub kontrahenta: „Nowy”, „W trakcie”, „Wykonano”. Statusy są osobne dla każdego typu obiektu: statusy zamówienia klienta nie pokazują się w wysyłce.

Jak skonfigurować

W karcie lub na liście otwórz pole statusu i wybierz pozycję „Konfiguruj…”. W oknie można:

• dodać status przyciskiem „+ Status”;
• ustawić nazwę i kolor z palety;
• wybrać typ: zwykły, końcowy pozytywny lub końcowy negatywny (typy są potrzebne do lejka sprzedaży);
• zmienić kolejność strzałkami - dokładnie w tej kolejności statusy pokazują się na liście;
• usunąć status krzyżykiem.

Usuwanie używanego statusu

Jeśli status jest już ustawiony w dokumentach, system zapyta, na jaki status go zamienić. Zamiana wykonywana jest jedną operacją; jeśli nic nie wybierzesz, podstawiony zostanie pierwszy status według kolejności.

Ograniczenie - 100 statusów na typ obiektu.